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  • 作家相片虎哥

騰訊業績解讀+分享兩隻冷門強勢股

已更新:2023年5月18日

上篇文章沒有分享太多股票,而且明確指出國企股調整沒有那麼快完

相信大家對這週的回調不會太意外


港股繼續震盪市,又跌到19500左右

上幾次都有資金護盤

如果是玩Swing trade 明天是不錯的買入點

歷史重演的話,有再次資金買上


但今次不是太樂觀

久守必失

策略上,寧願先止賺有盈利的國企股,再搵機會


市況差,但不是沒有轉機的

今日收市後騰訊業績不錯

收入超預期,盈利如果不是一次性稅支出影響,同樣超預期

最讓人驚喜的是


1)國際遊戲同比增長 25%

今年還有一大批新遊戲上線,增長可以持續

騰訊的遊戲業務是全球領先的

考慮到全球有66億人口,中國只有14億,騰訊完全可以靠遊戲業務,在海外再造一個騰訊

確定性遠高於其他互聯網企業(阿里、美團、百度等)


2)收縮CSIG toB 業務,盈利增長可觀

過去5年,騰訊投入不少資源到ROI低的 toB 雲業務

如今大勢已定,國企電信商(中移動/中電信/中聯通)會陸續成為主要雲服務商

騰訊雖然失去一個增長點,但可以提前止蝕


不再投入資源到低ROI業務,集中精力發揮騰訊的toC優勢(微信、遊戲)

減少開支,提高盈利,長遠是好事

靠主業,未來5-10年保持雙位數盈利增長不難


整體來說,騰訊這次業務超預期

繼續是香港上市公司中,基本面最優秀之一

會繼續長線持有


其他股票方面,普遍走勢一般,但還是有機會的,睇好以下6隻港股

早前分享多次的軍工股 317 中船防務 今日逆市升6%破頂

在國際形勢繼續不穩下,今年會繼續睇好軍工

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